tag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post7434092924596966230..comments2024-03-10T11:10:02.660+08:00Comments on 股壇老兵鍾記 長勝之道: 廣汽估值偏低(十五)股壇老兵鍾記http://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comBlogger118125tag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-55071999436799094822018-08-28T21:59:02.223+08:002018-08-28T21:59:02.223+08:00補充一點 1。35 EPS 是假設下半年與今年頭6個月業績一樣。補充一點 1。35 EPS 是假設下半年與今年頭6個月業績一樣。Kithttps://www.blogger.com/profile/05418380811679606753noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-31322368026677903742018-08-27T23:51:15.407+08:002018-08-27T23:51:15.407+08:00鍾兄
想請教一下, 根據中期業績中每股盈利1。35
以上述的平均預測市盈率9。3 計算
合理...鍾兄<br /><br />想請教一下, 根據中期業績中每股盈利1。35 <br />以上述的平均預測市盈率9。3 計算 <br /><br />合理價約為12。55<br /><br />但問題是中期業績中 庫存幅上升一部至6130M<br />對比上年同期3346M<br />應收賬2018 13194M vs 2017 10638M <br /><br />雖然有新廠房投產但如何知道這現象是否合理?<br /><br />Kit <br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-92195725677661198092018-07-19T20:52:33.640+08:002018-07-19T20:52:33.640+08:00我偏愛廣汽多一點。待中期業績後再檢討。我偏愛廣汽多一點。待中期業績後再檢討。股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-44784535771254980402018-07-18T17:02:22.622+08:002018-07-18T17:02:22.622+08:00鐘sir 現在廣汽與長汽比較 你認為兩者那個增長潛力較大
因看大行現在比較看好長汽鐘sir 現在廣汽與長汽比較 你認為兩者那個增長潛力較大<br />因看大行現在比較看好長汽Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-68466566052448237132018-07-11T12:06:48.134+08:002018-07-11T12:06:48.134+08:00積奇兄:吉利的估值較廣汽為高(以2018年預測市盈率計算),主要是投資者認為吉利未來的增長潛力應該較...積奇兄:吉利的估值較廣汽為高(以2018年預測市盈率計算),主要是投資者認為吉利未來的增長潛力應該較廣汽大。股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-48285660263015136462018-07-10T12:26:58.827+08:002018-07-10T12:26:58.827+08:00鍾Sir
我不太明白為何吉利汽車的股價是廣汽的三倍。
我認為廣汽的整體實力不比吉利差。但是廣...鍾Sir<br /><br /> 我不太明白為何吉利汽車的股價是廣汽的三倍。<br /><br />我認為廣汽的整體實力不比吉利差。但是廣汽PB只是0.89, 吉利的PB卻高達接近4.5<br /><br />吉利可取之處是ROE大約有30%, 廣汽的ROE 只有大約15%<br /><br />但是整體來說,我不覺得吉利比廣汽優勝三倍,所以吉利股價比廣汽高接近三倍,好像是有點不合理<br /><br /><br />積奇Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-19299983778409564232018-07-06T12:54:59.709+08:002018-07-06T12:54:59.709+08:00假如未來業績不會大幅倒退,估值屬於吸引。假如未來業績不會大幅倒退,估值屬於吸引。股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-19753989210660842732018-07-05T11:14:23.791+08:002018-07-05T11:14:23.791+08:00鐘記 廣汽現價6.99。PE 5
以投資角度 估值是否非常吸引?鐘記 廣汽現價6.99。PE 5 <br />以投資角度 估值是否非常吸引?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-69693042571296282922018-06-28T18:57:13.459+08:002018-06-28T18:57:13.459+08:00KS:大致上正確。但要小心考慮廣汽未來的盈利會否倒退。
我覺得貿易戰暫時來說對廣汽的影響不會太大。KS:大致上正確。但要小心考慮廣汽未來的盈利會否倒退。<br />我覺得貿易戰暫時來說對廣汽的影響不會太大。股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-43229452287149363242018-06-27T05:42:52.235+08:002018-06-27T05:42:52.235+08:00鍾sir:
今日2238股價係$7.92, PE 5.5。睇番歷史PE值其實最低都只係5倍左右。
就...鍾sir:<br />今日2238股價係$7.92, PE 5.5。睇番歷史PE值其實最低都只係5倍左右。<br />就算係較壞情況,2018年盈利停止增長,以現價都會係5.5PE,變相現價都仲係非常之抵。--->想問下呢個講法有冇錯??<br /><br />另外貿易戰若然真係開打,對2238影響會有幾大??KSnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-62668103194054807522018-06-18T09:17:05.703+08:002018-06-18T09:17:05.703+08:00不能單單以每股賬面資產淨值來判斷估值,還要看盈利增長及市盈率呢!投資氣氛差的時候,股價也有可能跌破每...不能單單以每股賬面資產淨值來判斷估值,還要看盈利增長及市盈率呢!投資氣氛差的時候,股價也有可能跌破每股賬面資產淨值呢!股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-59669520310041847522018-06-18T09:13:43.212+08:002018-06-18T09:13:43.212+08:00豬肚雞:不客氣。豬肚雞:不客氣。股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-70600350154956174162018-06-17T14:37:03.587+08:002018-06-17T14:37:03.587+08:00你好,我在8.6-9元 分數次買入了廣汽
廣汽每股賬面資產淨值是8.14
我是否能簡單理解 在短期內...你好,我在8.6-9元 分數次買入了廣汽<br />廣汽每股賬面資產淨值是8.14<br />我是否能簡單理解 在短期內 其股價只會有微小機會跌穿8.14呢?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-23264090472185865932018-06-16T10:10:18.424+08:002018-06-16T10:10:18.424+08:00感謝鍾sir分析!感謝鍾sir分析!豬肚雞noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-35754340869609532322018-06-16T09:05:12.988+08:002018-06-16T09:05:12.988+08:00豬肚雞:簡單地說,廣汽的質素較早幾年好,因為自主品牌的競爭力和盈利能力加強了很多。至於比亞迪,依然維...豬肚雞:簡單地說,廣汽的質素較早幾年好,因為自主品牌的競爭力和盈利能力加強了很多。至於比亞迪,依然維持新能源汽車的龍頭地位。股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-79883422152705133812018-06-15T11:43:29.764+08:002018-06-15T11:43:29.764+08:00鍾sir, 請問你認為廣汽和比亞迪現時的質素還跟之前一樣嗎?鍾sir, 請問你認為廣汽和比亞迪現時的質素還跟之前一樣嗎?豬肚雞noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-85574795148804333952018-06-15T11:04:05.448+08:002018-06-15T11:04:05.448+08:00瘋師奶:不客氣。瘋師奶:不客氣。股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-26031972938715322262018-06-15T10:38:15.853+08:002018-06-15T10:38:15.853+08:00明白, 謝謝你的指導, 真的獲益良多!!
*利申沒持有廣汽, 只是想不斷學習, 再次多謝你的分享!明白, 謝謝你的指導, 真的獲益良多!!<br />*利申沒持有廣汽, 只是想不斷學習, 再次多謝你的分享!瘋師奶https://www.blogger.com/profile/11934928294506317170noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-65739901009717488042018-06-15T10:31:55.454+08:002018-06-15T10:31:55.454+08:00瘋師奶:方法全對。只是採用的數據可能有少少偏差,但問題不大,計算出來的合理價分別不大。
1.跟據最新...瘋師奶:方法全對。只是採用的數據可能有少少偏差,但問題不大,計算出來的合理價分別不大。<br />1.跟據最新的Bloomberg數據,歷史平均預測市盈率PE=9.3倍,而不是9.6倍<br />2.人民幣兌港幣=1.225,而不是1.20股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-33161241990597891092018-06-14T20:31:13.554+08:002018-06-14T20:31:13.554+08:00請問大致上是對的,是否有什麼考慮遺留了呢?請問大致上是對的,是否有什麼考慮遺留了呢?瘋師奶https://www.blogger.com/profile/11934928294506317170noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-41505120618350013632018-06-14T18:49:26.516+08:002018-06-14T18:49:26.516+08:00瘋師奶計算的方法大致上是對的。讃!
瘋師奶計算的方法大致上是對的。讃!<br />股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-11098041381879250442018-06-14T11:31:51.071+08:002018-06-14T11:31:51.071+08:00鍾sir, 想請教以下保守估值是否合理呢?
2017 全年盈利: 11004
預測2018全年均沒...鍾sir, 想請教以下保守估值是否合理呢?<br /><br />2017 全年盈利: 11004<br />預測2018全年均沒增長, 即同2017年全年盈利相同=11004<br />送紅股後總股本(A+H)=10211<br /><br />預測2018合理利潤(RMB): 11004/10211=1.07<br />平均PE=9.6<br />預測合理價(RMB)=1.07x9.6=10.34<br />兌換成(HKD)=10.34 * 1.2 = 12.4<br /><br />以今天14/6最底價計$8.7 <br /><br />安全邊際仍有29.8%<br />瘋師奶https://www.blogger.com/profile/11934928294506317170noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-13922089887156589572018-06-12T13:02:11.445+08:002018-06-12T13:02:11.445+08:00投資還是應該自己分析、計算和決定呢!投資還是應該自己分析、計算和決定呢!股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-64234496932288585522018-06-11T23:46:38.531+08:002018-06-11T23:46:38.531+08:00鍾Sir,16元跟買,現應止蝕還是持有待回家鄉鍾Sir,16元跟買,現應止蝕還是持有待回家鄉Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1491809123398979739.post-26976607767012938442018-06-07T13:16:51.668+08:002018-06-07T13:16:51.668+08:00KK:因為A股還未除淨(除淨日:6月12日),股價還未調整。KK:因為A股還未除淨(除淨日:6月12日),股價還未調整。股壇老兵鍾記https://www.blogger.com/profile/07093066867147384620noreply@blogger.com